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Anticiper Optimiser
conjoint - enfants - tiers
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Dossier
1er semestre 2008
Stratégie
Patrimoniale, Fiscale du chef d'entreprise,
ou cadre |
- Fiscal
: Traiter les Revenus salariés, Fonciers..
Abaisser
le seuil ISF, les droits de succession, Plus Values
- Prévoyance
: Immobilier, Financier
Récupérer
la TVA sur investissements..Sécuriser les placements
Protéger
la famille (A.D.I ...)
Financer
les Etudes supérieures des enfants
Créer
des Revenus complémentaires ( Retraite..)
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Transversalité
des
compétences – métiers
Stratégie
patrimoniale en approche globale
Indépendance
vis-à-vis des partenaires – clients
Outils / méthodes de
sélection des offres produits / Adéquation
objectifs clients
Règlementation
et
protection du particulier
Assurance en
Responsabilité civile professionnelle de conseil
MINEFI, AMF, Chambres nationales / Sélection et Formation du
Front office
Préconisations
: Mise en
oeuvre et suivi
Poids et expertise du back office
(Pôles Juridique, fiscal, Financier,
Notarié..)
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